تحقيق Ofcom لمدة عام في الأعمال الداخلية للبنية التحتية السحابية العامة في المملكة المتحدة واختتم السوق بتعليمات من منظم الاتصالات التابع لهيئة المنافسة والأسواق (CMA) لإجراء مزيد من التحقيق في هذا القطاع.
كشف عمل Ofcom عن ثلاثة أنواع من السلوكيات والممارسات السائدة المناهضة للمنافسة داخل سوق السحابة العامة في المملكة المتحدة، وهو ما دفعها إلى إحالة القطاع إلى هيئة أسواق المال لإجراء تحقيق أكثر شمولاً.
وشمل هذا السلوك فرض رسوم الخروج عندما يحاول العملاء استخراج بياناتهم من خوادم مزود السحابة العامة، ووجود مشكلات قابلية التشغيل البيني بين المنصات السحابية المتنافسة وتقديم خصومات الاستخدام الملتزم بها لتحفيز عملاء السحابة على الالتزام بمورد واحد.
وفقًا لـ Ofcom، فإن شركتي Amazon Web Services وMicrosoft (التي تتباهى بحصة سوقية مشتركة تتراوح بين 70 إلى 80٪ في عام 2022) مذنبة بـ “عرض شكل من أشكال” هذه السلوكيات المثيرة للقلق.
وقالت Ofcom في تقريرها المؤقت: “نحن نشعر بقلق بالغ فيما يتعلق بـ AWS وMicrosoft، نظرًا لوضعهما في السوق وحقيقة أنهما يعرضان شكلاً من أشكال جميع السلوكيات المذكورة أعلاه التي تحد من المنافسة”.
ربما ليس من المستغرب أن أصدرت كل من AWS وMicrosoft ردودًا عامة مطولة على تقييم Ofcom لسلوك كل منهما، حيث جادل كلاهما ضد اقتراح Ofcom بإشراك هيئة أسواق المال، حيث ادعى الطرفان أن هذه الخطوة كانت غير ضرورية وغير مبررة.
على الرغم من احتجاجاتهم، فإن لدى هيئة أسواق المال الآن مهلة حتى أبريل 2025 لتقرر ما هي التدخلات في السوق (إن وجدت) التي ستجريها للمساعدة في تصحيح بعض هذه السلوكيات وتكافؤ الفرص لمقدمي الخدمات الآخرين الذين يشكلون السوق السحابية في المملكة المتحدة.
قال أليكس هافنر، شريك المنافسة في شركة فلادجيت للمحاماة في المملكة المتحدة، إن هيئة أسواق المال لديها “مجموعة من الأدوات تحت تصرفها” للتخفيف من أي “مخاوف محسوسة متعلقة بالمنافسة”، لكن من غير المرجح أن يتم استخدام أي منها على عجل.
قال هافنر: “الأمر المثير للاهتمام هنا هو أن Ofcom اختارت أن تطلب من هيئة أسواق المال فتح تحقيق على مستوى السوق، مما يشير إلى أن الهيئات التنظيمية ترى أن هناك مشكلات هيكلية في سوق الحوسبة السحابية تحتاج إلى تحقيق ودراسة أوسع نطاقًا”.
“إنه أيضًا نهج معقول نظرًا للتأثير الواسع النطاق لسوق الحوسبة السحابية على العديد من الصناعات المختلفة والاقتصاد الأوسع، ويتناسب مع رغبة هيئة أسواق المال المعلنة في استهداف المنافسة الفعالة في الأسواق الرقمية.”
وما يزيد الأمور تعقيدًا بعض الشيء هو أن الكيانين اللذين ستحتاج هيئة أسواق المال إلى توليهما المسؤولية في عملها هما أكبر شركات السحابة العامة في العالم.
“إن كون أمازون ومايكروسوفت هما أكبر اللاعبين في هذا السوق يزيد من المخاطر إلى حد ما، على الرغم من أن حقيقة أن تحقيق السوق يمكن أن يستغرق من 18 إلى 24 شهرًا بشكل عام يعني أن هذا التحقيق من المرجح أن يتخذ مسارًا أكثر مراعاة”.
ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها هيئة أسواق المال؟
قامت Ofcom بتفصيل بعض التدخلات المحتملة، بناءً على تعليقات أصحاب المصلحة في السوق، ويمكن لهيئة أسواق المال أن تسن في تقريرها النهائي المؤلف من 254 صفحة حول الأعمال الداخلية لسوق السحابة.
ومن الممكن أن تتدخل هيئة أسواق المال من خلال منع مقدمي الخدمات السحابية من فرض رسوم خروج البيانات، التي عرضتها Ofcom، والتي ــ بدورها ــ من شأنها أن تسهل على العملاء تبديل مقدمي الخدمات حسب الحاجة أو دمج العروض السحابية المقدمة من شركات أخرى في عقارات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم.
قال مارك بوست، الرئيس التنفيذي لشركة Civo للخدمات السحابية ومقرها ستيفنيج، إنه سيدعم بشكل كامل أي تحرك من جانب هيئة أسواق المال لمعالجة مسألة رسوم رسوم الخروج المرتفعة.
“يجب أن يكون العمل بمثابة عمل متوازن. وسيكون من المهم بشكل خاص معالجة رسوم الخروج، إما من خلال ضوابط كبيرة على الأسعار أو من خلال الخيار الأكثر طموحا: إلغاؤها بالكامل.
“إن نقطة السعر التي يتقاضاها المتوسعون الفائقون عند الخروج خارج نطاق السيطرة، وتخلق عقبات عملية ومالية ضخمة أمام العملاء للانتقال إلى مزود سحابي آخر.
“هناك حاجة أيضًا إلى تغييرات عاجلة في كيفية هيكلة المتوسعين الفائقين لخدماتهم لتمكين العملاء من جني فوائد الوصول في الوقت نفسه إلى العديد من مقدمي الخدمات المختلفين، بالإضافة إلى مراجعة عدالة الحوافز للعملاء المخلصين.”
ولمعالجة مشكلات قابلية التشغيل البيني التي تجعل من الصعب على الشركات نقل تطبيقاتها وأعباء عملها إلى السحابات البديلة، قالت Ofcom إن التدخل المحتمل يمكن أن يكون مطالبة المتوسعين الفائقين بأن يكونوا أكثر شفافية حول مدى جودة (أو عدم) عمل خدماتهم وأدواتهم مع منافسيهم ‘.
بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك متطلبات مقدمة لزيادة درجة التوحيد الموجود بين المنصات السحابية المتنافسة وتسهيل التعامل مع خدماتها السحابية.
واعترفت Ofcom بأنه عندما يتعلق الأمر بمسألة خصومات الإنفاق الملتزم بها، فإن أي تدخلات هنا يمكن أن يكون لها آثار ضارة على العملاء.
وذلك لأنه على الرغم من أن هذه الإعدادات تحفز الشركات على استخدام أحد أشكال التكنولوجيا السحابية بدلاً من الآخر، إلا أن الأموال التي يوفرها العملاء مهمة بالنسبة لهم، ولكن هذه المخططات توفر أيضًا درجة معينة من اليقين الاستثماري للموردين.
وقالت أوفكوم: “إن أي تدخل يجب أن يستهدف معالجة هيكل الخصومات التي تهدد بتشويه المنافسة”.
“سيكون من المهم الحفاظ على قدرة مقدمي الخدمات السحابية على الحصول على التزامات العملاء إلى الحد الذي تكون فيه هذه الالتزامات ضرورية لحماية الاستثمار والابتكار، وقدرة العملاء على ممارسة قوتهم التفاوضية للحصول على أسعار أقل وامتيازات أخرى من السحابة مقدمي الخدمة.”
وتستمر وثيقة Ofcom في الاعتراف بأن أي تدخلات لديها القدرة على تكبد تكاليف أو تؤدي إلى عواقب غير مقصودة على مقدمي الخدمة، وأن بعضها يمكن أن يعمل بشكل أفضل مع الإجراءات التصحيحية الأخرى.
وأضافت Ofcom: “نلاحظ مخاوف أصحاب المصلحة بشأن هذه القضايا ونلاحظ أنه سيتم أخذ هذه النقاط في الاعتبار في الجولة أثناء تحقيقات السوق التي تجريها هيئة أسواق المال”.
ومهما كان شكل التدخل الذي تقرره هيئة أسواق المال أنه ضروري، فإن الهدف العام يجب أن يكون تقليل الحواجز أمام الشركات التي ترغب في تبني استراتيجية متعددة السحابات أو التبديل بين مقدمي الخدمة بسهولة أكبر، حسبما قالت Ofcom.
“يمكن أن يتيح مجالًا أكبر لمقدمي الخدمات الأصغر حجمًا من خلال تحدي قادة السوق لجميع أو بعض أعباء العمل لعملائهم … [because] وقالت Ofcom: “نعتقد أن هناك مخاطر حقيقية تتمثل في أن مقدمي الخدمات الصغار سيجدون صعوبة متزايدة في التوسع مع تباطؤ نمو العملاء الجدد”.
“ويواجه عدد متزايد من العملاء الحاليين عوائق مادية تحول دون تحويل جميع طلباتهم أو أجزاء كبيرة منها بعيدًا عن الأنظمة البيئية الخاصة بالشركتين الرائدتين في السوق – AWS وMicrosoft.”
بينما يتطرق تقرير Ofcom إلى محنة مقدمي الخدمات السحابية الأصغر حجمًا والتهديد الذي تشكله ممارسات AWS وMicrosoft على أعمالهم، فإن ما لا يتحدث عنه هو الضرر الذي لحق بالفعل ببعض شركات السحابة الصغيرة التي كانت تعمل في المملكة المتحدة.
منذ أن افتتحت الشركتان مناطق مراكز البيانات الخاصة بهما في المملكة المتحدة في أواخر عام 2016، تم الاستحواذ على عدد قليل من مقدمي الخدمات السحابية المحليين، أو تم وضعهم تحت الإدارة أو اضطروا إلى تحويل نماذج أعمالهم في اتجاهات جديدة للتعويض عن خسارة الأعمال.
واحدة من أبرز الضحايا في هذه المجموعة هي شركة UKCloud التي لم تعد تركز على القطاع العام والتي تركز على البنية التحتية كخدمة (IaaS)، والتي تم وضعها تحت التصفية في أكتوبر 2022.
حتى عام 2017، كانت UKCloud ثالث أكبر مزود للخدمات السحابية للقطاع العام، استنادًا إلى بيانات إنفاق G-Cloud الخاصة بالحكومة، حيث حققت الشركة ذروة مبيعات بلغت 8.1 مليون جنيه إسترليني خلال الربع الأول من 2016/2017. وشهد التقرير المالي للشركة لعام 2017 أيضًا تحقيق أرباح قدرها 4.4 مليون جنيه إسترليني.
في أعقاب افتتاح مراكز بيانات أمازون ومايكروسوفت في المملكة المتحدة، شهدت الشركة تراجعًا في الأرباح والإيرادات واستخدام العملاء، حيث عزت حساباتها لعام 2018 ذلك إلى المنافسة المتزايدة في المملكة المتحدة من عمالقة السحابة الأمريكية. في ذلك العام سجلت الشركة خسارة قدرها 2.5 مليون جنيه إسترليني.
الرئيس التنفيذي السابق للشركة سيمون هانزفوردتحدث مرارًا وتكرارًا عن التهديد الذي يمثله عمالقة السحابة الأمريكية للموردين المحليين في المملكة المتحدة في السنوات التي سبقت انهيار الشركة. وذلك في تدوينة منشورة على موقع التواصل الاجتماعي المهني LinkedIn وفي أعقاب تقرير أوفكوم، كرر مخاوفه مرة أخرى.
وكتب هانزفورد: “إن السيطرة الخانقة التي تمتلكها AWS وMicrosoft على سوق الحوسبة السحابية في المملكة المتحدة تضر بالشركات والمستهلكين البريطانيين وسيادة بياناتنا المهمة”.
“إن هيمنتهم تخنق المنافسة والابتكار، مما يعيق نمو مقدمي الخدمات السحابية المحليين ويحد من خيارات العملاء. كما أنه يثير مخاوف بشأن أمن البيانات ومرونتها، حيث أصبحت البلاد تعتمد بشكل مفرط على عدد قليل من مقدمي الخدمات.
“من الضروري أن نتحرر من قبضة هؤلاء المتوسعين، ليس فقط لرعاية سوق أكثر تنافسية، ولكن أيضًا لحماية سيادتنا التكنولوجية وتعزيز الابتكار. وبينما يتكشف التحقيق، سيكون من الرائع أن نرى كيف يتغير ميزان القوى في الصناعة السحابية في المملكة المتحدة، وكيف يؤثر ذلك على الشركات والمستهلكين والمستقبل الرقمي للبلاد.