سأراجع رقائق الذكاء الاصطناعي التي صنعتها AMD و Google و Tesla. من الممكن أن تمر Tesla مع رقاقة Dojo 3 قوية AMD كثاني أفضل أداء رقاقة AI وحجم الرقائق.
يحتوي الخط العلوي من شريحة Tesla الوفرة على حساب AI جنبًا إلى جنب مع Optimus و Robotaxi و FSD. قد يشير هذا إلى أهمية رقائق التدريب Dojo 2 و Dojo 3 AI التي ستخلق FSD المثالي وتمكين تدريب Optimus. رقائق الاستدلال AI5 و AI6 التي سيتم استخدامها في Optimus و Robotaxi.
ربما تم شحن AMD حوالي 300000 إلى 400،000 وحدة غريزة MI300 في عام 2024. وقد جعل هذا AMD 5 مليار دولار في عام 2024 رقم الإيرادات.
يمكن حساب ASP لكل شريحة تقريبًا على النحو التالي:
5 مليارات دولار ÷ 300،000 وحدة=~ 16667 دولار لكل شريحة
5 مليارات دولار ÷ 400،000 وحدة=~ 12500 دولار لكل شريحة
من المتوقع أن تبيع AMD ما يقرب من 500،000 رقائق منظمة العفو الدولية في عام 2025 ، مما يوفر إيرادات 7.5 مليار دولار.
رقائق Nvidia AI في عام 2025
تعد إيرادات مركز البيانات في NVIDIA بمثابة وكيل لمبيعات رقائق الذكاء الاصطناعى. في عام 2024 ، توقع المحللون أن تحقق Nvidia 110.36 مليار دولار من إيرادات مركز البيانات. بالنظر إلى هيمنة Nvidia في سوق الذكاء الاصطناعى والنمو المتوقع ، يمكننا تقدير إيرادات 2025 بقيمة 120 مليار دولار.
يعتمد عدد الرقائق على ASP. يقال إن وحدات معالجة الرسومات H100 من NVIDIA تبيع مقابل 20،000 دولار إلى 40،000 دولار لكل منها. بافتراض متوسط ASP قدره 30،000 دولار لكل شريحة (يمثل مزيجًا من النماذج المتطورة والأقل من المستوى):
120 مليار دولار ÷ 30،000 دولار=4،000،000 رقائق (أو 4 ملايين رقائق).
جوجل tpus في عام 2025
تقوم Google بتطوير TPUs للاستخدام الداخلي ، لذلك يشير “صنع وتثبيت” إلى الإنتاج والنشر ضمن مراكز البيانات الخاصة بها ، وليس المبيعات. في عام 2024 ، من المتوقع أن يتم عرض الشحنة العالمية لـ Cloud Cloud Ai ASIC (بما في ذلك TPUs) في 3.45 مليون وحدة ، مع Google تمتلك حصة 74 ٪ ، أو 2.55 مليون وحدة حرارية. على افتراض نمو السوق بنسبة 20 ٪ في عام 2025 ، يمكن أن يصل إجمالي الشحنات إلى 4.14 مليون وحدة ، ومع الحفاظ على جوجل حصتها بنسبة 74 ٪:
4.14 مليون × 0.74=3.06 مليون tpus.
أداء Google TPU
الحالي: يوفر TPU V4 275 Teraflops (Bfloat16) ، بينما يوفر TPU V5E 197 Teraflops (Bfloat16).
خريطة الطريق (TPU V6): يفتقر TPU من الجيل السادس ، المخطط له لعام 2025 ، إلى بيانات أداء محددة ، ولكن بالنظر إلى التطورات ، يقدر بـ 400 Teraflops لكل شريحة (BFLOAT16).
تسلا دوجو 2 في عام 2025
من المتوقع أن تدخل رقاقة تدريب Tesla Dojo 2 AI إنتاجًا كبيرًا بحلول أواخر عام 2025.
قالت تسلا إن رقائق Dojo 1 في 367 TFLOPs تساوي 5 ٪ من 50،000 إلى 100،000 NVIDIA H100 رقائق. هذا من شأنه أن يشير إلى حوالي 15000 إلى 30،000 رقائق Dojo 1.
يبدو أن Tesla تقوم بجائزة 500 مليون دولار سنويًا في أجهزة الكمبيوتر العملاقة Dojo. بافتراض ASP بقيمة 10،000 دولار لكل شريحة (مماثلة لرقائق الذكاء الاصطناعي الراقية):
500 مليون دولار ÷ 10،000 دولار=50000 رقائق.
من المفترض أن يكون Dojo 2 10x أداء Dojo 1. وهذا يشير إلى 3-4 Petaflops وحوالي ضعف أداء Nvidia H100s.
ستجعل Tesla رقائق Dojo 3 في عام 2026. إذا كان Dojo 3 يمكن أن يكون 10x آخر في الأداء ، فسيكونون في 40 Petaflops والتي ستكون مماثلة لـ Nvidia B300s وبعد التعديل للسعر قابلة للمقارنة على أساس التكلفة مع رقائق Nvidia Rubin.
ستقوم Xai و Tesla بصنعون مليون مراكز بيانات رقاقة في عام 2026.
إذا اشتريت Tesla و Xai مليون من رقائق Dojo 3 الخاصة بهما في عام 2026 ، فيجب أن يكون هذا أكثر من رقائق وإيرادات أكثر من AMD في عام 2026. AMD يمكن أن تبقى في المقدمة إذا حقق AMD اختراقًا كبيرًا ضد Nvidia.
شريحة Dojo 3 ناجحة مع Xai و Tesla فقط كعملاء رئيسيين سيضعون تسلا في المركز الثاني قبل AMD.
تقوم شركة Apple بتقليل التكلفة الأقل وشرائح الأداء المنخفضة
براين وانغ هو زعيم تفكير مستقبلي ومدون علوم شهير مع مليون قارئ شهريًا. تم تصنيف مدونته NextBigFuture.com في المدونة الأولى للأخبار العلمية. ويغطي العديد من التكنولوجيا والاتجاهات التخريبية بما في ذلك المساحة ، والروبوتات ، والذكاء الاصطناعي ، والطب ، والتكنولوجيا الحيوية المضادة للشيخوخة ، والتكنولوجيا النانوية.
يشتهر بتحديد التقنيات المتطورة ، وهو حاليًا مؤسس مشارك لبدء التشغيل وجمع التبرعات لشركات المرحلة المبكرة المحتملة. وهو رئيس البحث عن مخصصات الاستثمارات التكنولوجية العميقة ومستثمر ملاك في Space Angels.
كان متحدثًا متكررًا في الشركات ، وكان متحدثًا TEDX ، ومتحدثًا عن جامعة فرد وضيف في العديد من المقابلات للراديو والبودكاست. إنه منفتح على الخطابة والتقديم المشورة.