تبني أفريقيا أنظمة دفع إقليمية واعدة بتحويلات مالية عبر الحدود أسرع وأقل تكلفة، لكن التحدي الأكبر يكمن في التجزئة الشديدة لعملاتها، وهي مشكلة لا يمكن للبنى التحتية للدفع وحدها حلها. تضم القارة أكثر من 40 عملة، العديد منها غير قابل للتحويل المباشر، مما يجبر البنوك ومزودي خدمات الدفع على الاعتماد على بنوك التسوية والمراسلة والحسابات الممولة مسبقًا لتحريك الأموال بين الأسواق.
نحو سوق دفع أفريقي موحد: التحديات والفرص
على الرغم من تجزئة العملات، تعمل المدفوعات عبر الحدود بالفعل في أفريقيا. يمكن أن تبدو العملية فورية للمرسل بينما تتولى البنوك ومقدمو الخدمات تحويل العملات والتسوية في الخلفية. ومع ذلك، عندما لا يمكن تبادل العملات مباشرة، فإن هذه الخطوات الإضافية تزيد من تكلفة المعاملات بشكل كبير.
التوافقية وتحدي العملات المتعددة
توضح سابين منساه، نائبة الرئيس التنفيذي لـ AfricaNenda، وهي منظمة أفريقية تعمل على توسيع أنظمة الدفع الفورية والقابلة للتشغيل المتبادل، أن الحل ليس بالضرورة عملة أفريقية واحدة. بل إن أنظمة الدفع الإقليمية بدأت تظهر بالفعل في تجمعات مثل مجموعة شرق أفريقيا (EAC) وغرب أفريقيا ووسط أفريقيا والمجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (SADC). يمكن أن يؤدي ربط هذه الأنظمة في النهاية إلى توسيع نطاق المدفوعات القابلة للتشغيل المتبادل لتشمل أكثر من 60% من البلدان الأفريقية.
هناك مستويان من التوافقية متضمنان في هذه العملية. الأول هو التوافقية التقنية، والتي تسمح لرسالة الدفع بالانتقال من مزود في نيروبي إلى مزود يستخدمه المستلم في دار السلام. يمكن أن يعمل الاتصال التقني وتبادل المعلومات بين النظامين حتى عندما تستخدم الدول عملات مختلفة.
المستوى الثاني هو التسوية، وهي ما يحدث في الخلفية لتحريك الأموال فعليًا. إذا كان مزود في كينيا يرسل أموالاً إلى مزود في تنزانيا، يمكن لبنك تسوية بينهما تحويل الشلن الكيني إلى العملة التنزانية. لقد تولى القطاع الخاص بالفعل الكثير من هذا العمل، حيث أنشأ العديد من المزودين ترتيبات مع بنوك تجارية مختلفة للتعامل مع التسوية، غالبًا عن طريق الاحتفاظ بحسابات ممولة مسبقًا في بلدان وعملات مختلفة. ينطبق المبدأ نفسه على مستوى أعلى عندما تشارك الدول والبنوك المركزية كوكلاء تسوية للمعاملات الكبيرة.
ترى منساه أن وجود أكثر من 40 عملة في أفريقيا لا يوقف المدفوعات عبر الحدود، لكنه يجعل العملية أكثر صعوبة وتكلفة، خاصة عندما لا تكون العملات قابلة للتحويل المباشر.
جهود صناع السياسات ودور البنية التحتية
يتفق العديد على أن صناع السياسات والجهات التنظيمية، خاصة البنوك المركزية، يركزون على تمكين المدفوعات عبر الحدود، لا سيما على مستوى التجزئة، حيث أن الأنظمة عالية القيمة تعمل بالفعل من خلال نظام البنوك المراسلة. لذلك، تتركز الفجوة في تسهيل مدفوعات التجزئة عبر الحدود.
نشهد استثمارات كبيرة في أنظمة الدفع الفورية الإقليمية المصممة لتمكين المدفوعات عبر الحدود على المستوى شبه الإقليمي. تشمل الأمثلة البارزة ما يلي:
- مجموعة شرق أفريقيا (EAC): أطلقت خطة رئيسية لتمكين التوافقية في المنطقة، بما في ذلك العمل نحو إنشاء نظام دفع فوري إقليمي.
- غرب أفريقيا (WAEMU): أطلقت نظام دفع فوري إقليمي يربط ثماني دول.
- وسط أفريقيا (GIMAC Pay): يربط ست دول في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا.
- المجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (SADC) – TCIB: يهدف نظام المعاملات التي يتم تسويتها على أساس فوري (TCIB) إلى توفير البنية التحتية للمدفوعات عبر الحدود في 16 دولة بالمنطقة، مع انضمام حوالي ست إلى ثماني دول بالفعل.
يمكن أن يؤدي ربط هذه الأنظمة الأربعة إلى تحقيق توافقية أوسع نطاقاً، لتغطي أكثر من 60%، وربما 70%، من البلدان الأفريقية. وهذا من شأنه أن يمكّن شخصًا في كينيا من إجراء معاملات مع آخرين في الكاميرون وكوت ديفوار ودول أخرى عبر أنظمة متصلة. بالإضافة إلى البنية التحتية، تحتاج أفريقيا إلى تنسيق تنظيمي شامل لتسريع مسار المعاملات السلسة عبر الحدود، ومعالجة العوائق المتعلقة بتنظيم أنظمة الدفع، والتوافقية، وترخيص أصحاب المصلحة.
تقليل الاعتماد على الدولار ومستقبل العملات الإقليمية
يمثل النظام الحالي عبئًا إضافيًا على تكاليف المدفوعات عبر الحدود. يقدر البنك الدولي أن إرسال 200 دولار كتحويلات في أفريقيا يكلف 8.78% من المبلغ المرسل، وهو ما يمثل حوالي 16 أو 17 دولارًا. تهدف أهداف التنمية المستدامة (SDGs) إلى خفض هذه التكلفة إلى 3%. ويعود جزء كبير من هذه التكلفة إلى معاملات الصرف الأجنبي التي تتطلب العودة إلى العملات الصعبة مثل الدولار قبل التحويل إلى العملة المحلية.
كجزء من عملية التنسيق التنظيمي، تعمل الجهات التنظيمية أيضًا على بدائل لترتيبات التسوية الحالية. إنهم يبحثون عن طرق لتمكين التسوية واستخدام مسارات أحدث من خلال أنظمة الدفع الفورية لإيجاد حلول أفضل للمعاملات عبر الحدود.
العملات الإقليمية للتسوية
توجد بالفعل بعض الأمثلة لترتيبات العملات الإقليمية التي تختلف في مراحلها. في مجموعة شرق أفريقيا (EAC)، يوجد اتفاق منذ سنوات لإنشاء عملة مشتركة، وإن لم يتحقق بعد، إلا أنه يظل جزءًا من البروتوكول الخاص بالمجموعة.
- في غرب ووسط أفريقيا، توجد اتحادات اقتصادية ونقدية بالفعل. الفرنك الأفريقي (CFA franc) هو العملة المشتركة لثماني دول في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا وست دول في الاتحاد النقدي لوسط أفريقيا، مما يتيح استخدامها في المعاملات عبر الحدود داخل هذه الاتحادات.
- في سياق SADC، يستخدم نظام الدفع الإقليمي TCIB الراند الجنوب أفريقي كعملة تسوية للبلدان التي انضمت وتجري المعاملات عبر النظام، وقد انضمت حوالي ست دول بالفعل.
هذه الأمثلة توضح كيف يمكن استخدام العملات الأفريقية خارج أسواقها المحلية للتسوية الإقليمية. السؤال هو كيف يمكن لهذه الترتيبات أن تتطور جنبًا إلى جنب مع الدفع الأوسع نحو توافقية المدفوعات.
النموذج النيجيري: رحلة نحو أنظمة الدفع الفورية المتكاملة
تقدم نيجيريا نموذجًا رائدًا في أنظمة الدفع الفورية، حيث انتقلت من نظام أساسي إلى نظام ناضج على طيف الشمولية للدفع الفوري الذي حددته AfricaNenda. يتضمن هذا الطيف ثلاث مراحل:
- المستوى الأساسي: يدعم المعاملات من شخص لشخص (P2P) ومن شخص لعمل (P2B)، ويتيح الوصول عبر الهاتف المحمول.
- المستوى المتقدم: تتسم بتوافقية البنوك والمؤسسات غير المصرفية، ومشاركة البنك المركزي في حوكمة النظام.
- المستوى الناضج: يتضمن حالات استخدام أوسع بكثير، بما في ذلك المعاملات من عمل لعمل (B2B)، ومن حكومة لشخص (G2P)، ومن شخص لحكومة (P2G)، بالإضافة إلى المعاملات عبر الحدود. كما يتطلب معايير وأنظمة مراقبة لحماية المستهلك، وأن يكون النظام ميسور التكلفة للمستخدم النهائي.
لقد كانت رحلة نيجيريا طويلة ومليئة بالاستثمار في الوقت والتكنولوجيا والبنية التحتية. تمتلك نيجيريا أحد أقدم أنظمة الدفع الفورية في أفريقيا، وقد استثمرت بشكل كبير لضمان قوته واستدامته وأدائه الجيد من خلال نهج تطوير متعدد المراحل.
تضمنت إنجازات نيجيريا الرئيسية ربط نظام الدفع بهوية رقمية قوية (رقم التحقق البنكي – BVN) لتسهيل فحوصات اعرف عميلك الإلكترونية، وخفض الرسوم بشكل كبير لتصبح شفافة وميسورة التكلفة، ودعم مشاركة واسعة النطاق من البنوك والمؤسسات غير المصرفية ومقدمي خدمات المحمول. كما أولت اهتمامًا كبيرًا لمعالجة الشكاوى وحماية المستهلك، بما في ذلك مكافحة الاحتيال بالتعاون مع البنك المركزي النيجيري (CBN).
بفضل هذه الجهود المتكاملة، تطور نظام الدفع النيجيري من المستوى الأساسي إلى المستوى الناضج، مقدمًا قيمة أكبر للمستهلكين من النقد وداعمًا لنظام بيئي رقمي شامل ومترابط.
إن التحديات التي تفرضها تجزئة العملات الأفريقية حقيقية، لكن الزخم نحو بناء أنظمة دفع إقليمية قوية وتنسيق تنظيمي يوفر مسارًا واضحًا نحو سوق دفع موحد. ستساهم هذه الخطوات، إلى جانب تبني نماذج ناجحة مثل النموذج النيجيري، في تعزيز التجارة البينية الأفريقية وتقليل التكاليف، مما يمهد الطريق لتكامل اقتصادي قاري أعمق.