تستهدف Airtel Money كينيا الشركات الصغيرة بمحفظة رقمية جديدة، في سعيها لتعميق تفاعل العملاء بعد زيادة حصتها في سوق الأموال عبر الهاتف المحمول في كينيا إلى 10.9%، مما يشير إلى مرحلة جديدة في تحديها لخدمة M-PESA من Safaricom.
يأتي إطلاق محفظة Bizna يوم الاثنين في الوقت الذي تبرز فيه مدفوعات التجار كواحدة من أسرع القطاعات نمواً في سوق الأموال عبر الهاتف المحمول في كينيا.
ضاعفت Safaricom، التي تهيمن على القطاع، عدد التجار الذين يستخدمون Pochi la Biashara إلى 2.1 مليون في العام المنتهي في مارس، بينما ارتفعت الإيرادات من المنتج بنسبة 86% لتصل إلى 4 مليارات شلن كيني (31 مليون دولار). تشير هذه الأرقام إلى أن خدمات التجار أصبحت محرك نمو ذا مغزى، مما يخلق فرصة للمنافسين الذين قضوا سنوات في التركيز بشكل أساسي على جذب مستخدمين جدد.
لقد توسعت قاعدة عملاء Airtel بشكل مطرد من خلال انخفاض تكاليف التحويل، وتغطية أوسع للوكلاء، والشراكات مع البنوك.
وفقاً للشركة، تخدم Airtel Money الآن أكثر من ستة ملايين عميل عبر شبكة من 270,000 وكيل وأكثر من مليوني منفذ تجاري.
لقد تحول التحدي الآن من إقناع العملاء بفتح محافظ إلى جعل Airtel Money جزءاً لا يتجزأ من كيفية إدارة أعمالهم.
المنافسة على مدفوعات التجار
تستهدف محفظة Bizna الاقتصاد غير الرسمي في كينيا، حيث لا يزال العديد من التجار يتلقون مدفوعات العملاء عبر محافظهم الشخصية للأموال عبر الهاتف المحمول. يوفر المنتج محفظة مخصصة لدخل الأعمال، مما يسمح للتجار بفصل أرباح الأعمال عن الإنفاق المنزلي دون الحاجة لفتح حساب آخر.
توظف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أكثر من 14.9 مليون شخص، وتساهم بنسبة تتراوح بين 30% و34% من الناتج المحلي الإجمالي لكينيا، وتشكل أكثر من 90% من الشركات الخاصة، وفقاً لدراسة أجرتها كلية إدارة الأعمال بجامعة سترثمور عام 2026.
يعتمد العديد من هذه الشركات، من تجار السوق والمتاجر المحلية إلى صالونات التجميل وسائقي البودا بودا، على الأموال عبر الهاتف المحمول لتلقي المدفوعات. ومع ذلك، يستمر العديد منهم في استخدام المحافظ الشخصية، مما يجعل من الصعب فصل دخل الأعمال عن النفقات المنزلية، وتتبع التدفقات النقدية، والاحتفاظ بسجلات دقيقة.
قال مايكل بونكي، المدير الإداري بالنيابة لـ Airtel Money Kenya: يحتاج رواد أعمالنا إلى أكثر من مجرد منصة لإرسال واستقبال الأموال. إنهم بحاجة إلى حل مالي يساعدهم في إدارة أنشطتهم التجارية اليومية.
ذكرت Airtel أن العملاء لن يدفعوا رسوماً عند تحويل الأموال إلى محفظة Bizna، وهو قرار تسعير قد يشجع على تبني أوسع بين الشركات الصغيرة.
يشبه هذا المنتج بشكل كبير خدمة Pochi la Biashara من Safaricom، مما يؤكد كيف أصبحت خدمات التجار ساحة المعركة التالية في سوق الأموال عبر الهاتف المحمول في كينيا. فبينما تركزت المنافسة في وقت سابق على تسعير المعاملات واكتساب العملاء، فإن التركيز يتحول بشكل متزايد نحو تعزيز أحجام المعاملات ونشاط التجار.
تحديث المنصة يمهد الطريق
كرس بونكي جزءاً كبيراً من الإطلاق لمناقشة تقنية Airtel Money بدلاً من المنتج نفسه، مشيراً إلى ترقية حديثة لمنصة الدفع الأساسية للشركة.
قال: لقد قمنا مؤخراً بترقية نظام Airtel Money الخاص بنا للسماح لنا بالتسويق بشكل أسرع.
وفقاً لـ Airtel، فقد مكن هذا الاستثمار الشركة من تقديم المنتجات والشراكات بوتيرة أسرع مع تحسين الموثوقية والأمان. في الأشهر الأخيرة، أدى هذا الاستثمار إلى تعميق Airtel لعمليات التكامل مع البنوك وتجار التجزئة والوكالات الحكومية، مما يسمح للعملاء بتحويل الأموال بين Airtel Money وجميع البنوك الكينية الرئيسية. تعد محفظة Bizna واحدة من أوائل المنتجات التي بنيت على هذه البنية التحتية المطورة.
رافقت Airtel الإطلاق بتغييرات في برنامج الولاء الخاص بها، حيث استبدلت مكافآت رصيد المكالمات باسترداد نقدي يُدفع مباشرة إلى محافظ Airtel Money للعملاء. ستعيد المعاملات المؤهلة، بما في ذلك التحويلات من شخص لآخر، ومدفوعات التجار، ومدفوعات الفواتير، الآن 50% من رسوم المعاملات كنقد بدلاً من رصيد المكالمات.
قال الرئيس التنفيذي جبريل توبي: بينما أبدأ هذا الفصل الجديد كرئيس تنفيذي لـ Airtel Kenya، يشرفني أن يكون أحد أولى مشاركاتي هو إطلاق محفظة Airtel Money Business وبرنامج استرداد 50% نقداً. إنهما يعكسان التزامنا بتمكين الشركات الكينية وتعزيز الشمول المالي.
يمنح برنامج استرداد النقود العملاء سبباً للاحتفاظ بالمال داخل Airtel Money ومواصلة إجراء المعاملات بدلاً من تحويل المكافآت فوراً إلى رصيد مكالمات أو سحبها.
لا تزال Safaricom تسيطر على الغالبية العظمى من سوق الأموال عبر الهاتف المحمول في كينيا، لكن النمو السريع لأعمالها التجارية قد سلط الضوء على أين تكمن فرصة التوسع التالية للقطاع.